Sommige klanten spreken op meerdere momenten per jaar met je af. Door de werkelijk afgesproken datums te bewaren, blijft het contact aansluiten op hun beschikbaarheid. Een generieke maandherhaling is daarvoor niet altijd geschikt.
Gebruik de bevestigde contactdatums
Voer afwijkende momenten afzonderlijk in en geef ieder gesprek een herkenbaar doel. Een vaste jaarlijkse datum kan jaarlijks terugkomen. Event Alert maakt geen automatische maand- of kwartaalreeks.
- Bevestig de reeks afspraken
- Benoem het doel per gesprek
- Voer verschillende datums apart in
Kies jouw voorbereiding en meldingen
Voor een korte controle kan een late melding voldoende zijn; voor overleg wil je mogelijk eerder aandacht. Kies daarvoor je eigen aantallen dagen, bijvoorbeeld 7 en 1 dagen vooraf. De dag-zelfmelding blijft een afzonderlijke keuze.
Je kunt dit moment persoonlijk bewaren. Is gezamenlijk overzicht nuttig, gebruik dan een besloten groep voor de betrokken accounts. De centrale gebeurtenis hoeft zo niet voor iedereen opnieuw te worden ingevoerd. Spreek wel af wie wijzigingen verwerkt en laat ieder lid eigen meldingen controleren.
Verder met deze datum
Bij deze voorbereiding passen ook de volgende onderwerpen.
Bekijk het overzicht Klantcontact en relatiemomenten onthouden.