Een voorgestelde datum is nog geen afspraak. Zodra een klant het vervolg bevestigt, kun je die datum als eenmalige gebeurtenis bewaren. Dat voorkomt dat een onbevestigd voorstel als definitief aandachtspunt blijft staan.
Controleer wat werkelijk is afgesproken
Neem datum en tijd over uit de bevestiging. Past de klant de afspraak aan, werk dan dezelfde gebeurtenis bij. De app leest geen inbox en weet niet of een antwoord als akkoord bedoeld was.
- Controleer de bevestiging
- Werk de bestaande gebeurtenis bij
- Verwijder verouderde eigen notities
Kies jouw voorbereiding en meldingen
Je hoeft niet te wachten tot de datum zelf. Geef jezelf voorbereiding met een of meer meldingen, bijvoorbeeld 7 en 1 dagen vooraf. Kies alleen momenten waarop je iets met het seintje kunt doen en controleer apart of je ook op de dag zelf een melding wilt.
Je kunt dit moment persoonlijk bewaren. Is gezamenlijk overzicht nuttig, gebruik dan een besloten groep voor de betrokken accounts. De centrale gebeurtenis hoeft zo niet voor iedereen opnieuw te worden ingevoerd. Spreek wel af wie wijzigingen verwerkt en laat ieder lid eigen meldingen controleren.
Verder met deze datum
Bij deze voorbereiding passen ook de volgende onderwerpen.
Bekijk het overzicht Klantcontact en relatiemomenten onthouden.