Een intake maakt duidelijk welke informatie nog nodig is voordat een opdracht verder kan. Een herinnering vóór de afspraak geeft tijd om de eigen vragen te verzamelen en eerdere communicatie na te lopen.
Bereid de inhoud buiten de herinnering voor
Leg het bevestigde gesprek vast en verwijs naar jullie eigen intakeproces. De gebeurtenis hoeft geen volledig projectdossier te bevatten. Event Alert kent geen opdrachtstatus toe en maakt geen offerte uit het gesprek.
- Bevestig de intakeafspraak
- Loop eerdere communicatie na
- Verzamel de openstaande vragen
Kies jouw voorbereiding en meldingen
Bepaal eerst wanneer je zelf iets wilt voorbereiden. Daarna kies je één of meer aantallen dagen vóór de gebeurtenis, bijvoorbeeld 7 en 1 dagen vooraf. Die keuzes zijn persoonlijk. Een melding op de datum zelf kun je daar los van gebruiken.
Je kunt dit moment persoonlijk bewaren. Is gezamenlijk overzicht nuttig, gebruik dan een besloten groep voor de betrokken accounts. De centrale gebeurtenis hoeft zo niet voor iedereen opnieuw te worden ingevoerd. Spreek wel af wie wijzigingen verwerkt en laat ieder lid eigen meldingen controleren.
Verder met deze datum
Bij deze voorbereiding passen ook de volgende onderwerpen.
Bekijk het overzicht Klantcontact en relatiemomenten onthouden.