Een verlengmoment kan aanleiding zijn om veranderde activiteiten of bedrijfsmiddelen met een adviseur te bespreken. Voor die voorbereiding is een concreet contactmoment nuttig. Event Alert helpt de afspraak onder de aandacht te brengen.
Bereid het gesprek voor
Leg de afgesproken advies- of evaluatiedatum vast. Noteer welke contactpersoon het gesprek voert en waar de eigen stukken beschikbaar zijn. De melding beoordeelt geen dekking; de inhoudelijke bespreking vindt plaats met de betrokken deskundige.
- Bevestig het gesprek met de contactpersoon
- Verzamel relevante veranderingen
- Bewaar polisstukken in de eigen administratie
Kies jouw voorbereiding en meldingen
Bepaal eerst wanneer je zelf iets wilt voorbereiden. Daarna kies je één of meer aantallen dagen vóór de gebeurtenis, bijvoorbeeld 60, 30 en 7 dagen vooraf. Die keuzes zijn persoonlijk. Een melding op de datum zelf kun je daar los van gebruiken.
Wil je deze datum samen gebruiken? Plaats de gebeurtenis in een besloten groep, bijvoorbeeld ‘Contractafspraken’. De eigenaar nodigt de bedoelde mensen per e-mailadres uit. Nieuwe leden zijn lezer; de eigenaar kan bewerkrechten geven. Ieder lid kiest eigen meldingen.
Verder met deze datum
Bij deze voorbereiding passen ook de volgende onderwerpen.
Bekijk het overzicht Contractdatums en abonnementen onthouden.